Han pasado meses desde que el Doctor Doom se convirtió en el Hechicero Supremo y desapareció.
 
Reed Richards, el hombre más inteligente del planeta, ha dedicado ese tiempo a intentar comprender la magia para encontrar y detener a Muerte... y ha fracasado. Pero cuando Sue sugiere que hay otro hombre con un título de posgrado en física y conocimientos de magia: ¡Dane Whitman, el Caballero Negro!
 
Reed y Sue deciden ver si puede ofrecer alguna pista. La ayuda de Dane envía las mentes de Reed y Sue al pasado para poseer los cuerpos de dos personas en el pasado, donde, sin sus poderes, buscan el único objeto mágico que puede romper las ilusiones de Doom. Pero el Caballero Negro tiene sus propias motivaciones... y el pasado ya no es lo que era.